Doradca finansowy.
Doradztwo strategiczne — planowanie finansowe, optymalizacja portfela, kontrola ryzyka.
Co to znaczy
w praktyce.
Doradca finansowy patrzy szerzej niż na pojedynczy produkt kredytowy — pomaga zaplanować strukturę finansów osobistych lub firmowych w horyzoncie 5–10 lat. Optymalizacja podatkowa, zarządzanie ryzykiem, planowanie inwestycyjne, dziedziczenie majątku.
To usługa dla klientów, którzy mają już zbudowany majątek (lub szybko budują) i potrzebują kogoś, kto patrzy na całość strategicznie. Nie sprzedajemy produktów inwestycyjnych — pomagamy decydować, które są warte zbudowania.
Komu rekomendujemy
ten produkt.
- Osoby z portfelem aktywów powyżej 2 mln zł
- Właściciele firm planujący sukcesję
- Inwestorzy w nieruchomości i instrumenty finansowe
- Rodziny planujące dziedziczenie i optymalizację podatkową
Co przygotować
przed spotkaniem.
- Spotkanie wprowadzające
- Otwartość na pełną analizę sytuacji finansowej
- Horyzont współpracy — minimum kilka lat
Standard
naszej pracy.
Niezależnie od produktu, każdy klient otrzymuje ten sam zakres usługi. Bez ukrytych opłat, bez konfliktów interesów.
Pytania,
które słyszymy.
Inne produkty
z tej kategorii.
Często łączymy kilka produktów w jedną strategię. Sprawdź, co jeszcze możemy zaproponować.
Pierwsza rozmowa
jest bezpłatna.
Umówcie 60-minutową konsultację. Spotkamy się w naszym biurze przy Łaciarskiej we Wrocławiu lub online — bez prezentacji handlowych i bez zobowiązań.